n una tranquilla cittadina americana, il giovane Jeffrey scopre un orecchio umano tagliato in un campo. Incuriosito e inquietato, inizia un’indagine personale che lo conduce nella vita segreta della cantante Dorothy Vallens e nei meandri oscuri della perversione incarnata da Frank Booth, un criminale psicopatico. Tra violenza, desiderio e sogni infranti, Jeffrey si ritrova risucchiato in un incubo che ha il volto dell’America profonda.